В первой части книги автор описывает свои путешествия по Индии, посещая Джайпур, Амбер и другие места. Он размышляет о жизни англичан в колониях, о столкновении западной цивилизации с восточными традициями, о величии древних памятников, таких как Тадж-Махал, и о судьбах местных княжеств. Киплинг с иронией описывает типажи «глобтроттеров» — туристов, которые пытаются «покорить» Индию за несколько дней, не понимая её сути. Во второй части повествование переносится в другие регионы, включая США и Японию.
Автор делится своими впечатлениями от американского образа жизни, рассуждает о политике, демократии и колониальной экспансии. В Японии он восхищается эстетикой быта, чистотой и искусством, противопоставляя их суете западного мира. Книга представляет собой живой, наблюдательный и местами саркастичный взгляд на мир конца XIX века, где автор выступает не только как путешественник, но и как глубокий аналитик социальных процессов, происходящих в разных уголках планеты.